Dr. Watson erreicht ein Brief einer Tante zweiten Grades. Diese sorgt sich um ihre Tochter Vanessa, die in den Orient gereist ist, um ihre Schwester Elizabeth zu besuchen, dort aber nie angekommen ist. Sie bittet den Doktor, gemeinsam mit Sherlock Holmes nach Agadir zu reisen, um nach der jungen Frau zu suchen. In Agadir entdecken derweil der Westmann Kara Ben Nemsi und sein Freund Hadschi Halef Omar die Leiche einer jungen Engländerin ... Noch immer sind die Morde an den beiden Engländerinnen nicht aufgeklärt. Sherlock Holmes und sein Freund und Partner Dr. Watson befinden sich in Marrakesch, um einer neuen Spur nachzugehen. An ihrer Seite: der Westmann Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar. Die Gefährten ahnen nicht, dass eine gefährliche Gruppierung im Hintergrund an den Fäden zieht und ihnen eine tödliche Falle gestellt hat.
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